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Identifier des projets et opportunités commerciales représente un véritable défi. C’est réussir à détecter des projets clairement identifiés et énoncés en tant que tel par l’entreprise commanditaire, mais c’est aussi réussir à capter des signaux beaucoup plus discrets en amont d’un potentiel projet.

Il y a donc la partie émergée de cette démarche qui consiste à détecter des opportunités d’affaires via la surveillance classique des appels d’offres (voir notre article dans ce même numéro « La veille sur les appels d’offres de A à Z »). Et il y a toute la partie immergée et peu visible de projets et opportunités qui ne déboucheront jamais sur un appel d’offres publics (en raison de la nature de l’émetteur, du montant du contrat, etc.) et qu’il faut pourtant réussir à identifier.

Quelle démarche adopter pour identifier ces projets et opportunités d’affaires sur le web ? Quelles sources faut-il connaître et interroger ?

C’est ce que nous aborderons dans cet article.

Et pour illustrer cette démarche, nous prendrons l‘exemple d’une entreprise spécialisée dans la location de bureaux qui souhaite identifier des entreprises souhaitant déménager ou changer de locaux pour leur proposer ses services.

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Derrière le terme projet, différentes réalités

Derrière le terme « projet », il existe une multitude de cas de figure qu’il peut être intéressant d’identifier dans le cadre de sa veille et que nous prendrons en compte dans cet article.

Comme nous le mentionnions précédemment, il y a d’une part les projets en tant que tel et d’autre part des « éléments déclencheurs », à savoir des événements qui peuvent déboucher sur de la création de projets par la suite . Par exemple, une entreprise qui recrute massivement pourrait prochainement avoir le projet de déménager dans des locaux plus grands.

La détection de projets pourra permettre de détecter des projets avant publication d’appels d’offres publics ou restreints (pour se positionner en amont et se faire connaître) ou des projets qui ne déboucheront jamais sur un appel d’offres.

Et pour l’entreprise qui les détecte, cela permettra à la fois de détecter des opportunités commerciales (veille commerciale) mais aussi de suivre la stratégie de ses concurrents ou fournisseurs à travers l’analyse de leurs projets (veille concurrentielle et stratégique).

Nous recevons régulièrement des demandes de nos lecteurs cherchant des pistes ou méthodes pour certaines de leurs recherches ou qui souhaitent de plus amples informations sur certains outils de veille.

Nous avons donc décidé d’introduire une nouvelle rubrique dans NETSOURCES intitulée : « La Question des lecteurs » où nous sélectionnerons l’une des questions qui nous aura été envoyée. Nous nous chargerons d’y répondre en proposant une réponse détaillée, des conseils ou en détaillant la démarche méthodologique.

Il n’est pas toujours simple de se repérer dans la jungle des formations en France car il existe une multitude d’appellations possibles pour désigner des formations qui intègrent une dimension veille, IE, recherche d’information ou encore gestion de l’information.

Pour répondre à la question posée, nous nous sommes focalisés sur les formation initiales (Bac +2 à Bac+5). D’autre part, nous n’avons sélectionné que des formations centrées autour des grandes thématiques citées précédemment. Il n’est pas question d’identifier ici des formations (marketing ou finance par exemple) qui proposeraient un module dédié à la veille, l’IE ou la recherche d’information.

Nous avons identifié :

• Des Brevets universitaires techniques (BUT), qui sont des formations postbac qui remplacent les DUT. Ils forment les étudiants pendant un cursus de trois ans entrecoupés de stages ou d’une alternance ;
• Des Licences professionnelles qui sont accessibles avec un bac+2. Elles délivrent une licence (bac+3) et sont disponibles en stage ou en alternance. Ces licences ont vocation à disparaître et être remplacées par le BUT. Mais comme elles n’ont pas encore disparu et continuent de recruter des étudiants pour la rentrée 2021, nous les avons tout de même recensées et intégrées dans notre panorama ;
• Des Licences accessibles postbac. Elles délivrent un diplôme bac+3 et durent trois ans ;
• Des Masters qui sont des formations de deux ans. Certaines formations en veille ou IE n’existent qu’à partir du Master 2. Ils délivrent un diplôme bac+5. Ils peuvent se réaliser en alternance ou en stage.
• On trouve également quelques Mastères spécialisés qui recrutent après un Bac+5.

Pour les Masters, qui représentent le plus gros des formations pour tout ce qui a trait à la veille ou l’IE, nous les avons divisés en trois catégories :

• Les Masters orientés veille, infodoc et gestion de l’information ;
• Les Masters orientés IE et relations internationales ;
• Les Masters orientés big data, data science qui ne sont pas à proprement parler dans le champ de la veille. Néanmoins, ces formations vont être de plus en plus importantes dans les métiers de l’information et il est donc important de pouvoir les identifier.

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Quand on pense recherche d’informations sur les entreprises, on pense en premier lieu à l’information légale et financière : raison sociale, rapports et bilans annuels, dirigeants et bénéficiaires, structure capitalistique, etc.

L’information financière et légale de qualité a longtemps été cantonnée aux bases de données payantes et souvent fort onéreuses. Parallèlement à ces outils très complets, on trouvait également des services plus « basiques » proposant les éléments de premier niveau pour s’informer sur les entreprises. Mais, là encore, il fallait payer - pour un tarif nettement plus abordable cependant - pour accéder aux données détaillées.

La loi Macron votée en 2015 a posé le principe de libre accès aux données du Registre du Commerce et des Sociétés et l’INPI a été désigné pour assurer cette mise à disposition des données auprès du grand public. Ce n’est que fin 2019 que l’INPI a mis en ligne son site Data INPI permettant d’accéder gratuitement et librement à l’ensemble des données disponibles.

Ce lancement a aussi été l’occasion de voir émerger toute une nouvelle génération d’outils de recherche gratuits dédiés à l’information financière et légale pour les entreprises françaises tels que Pappers, Société Ninja, LegalTile, etc.

Si ce développement de nouveaux outils est indéniablement une bonne nouvelle pour la veille et la recherche d’information, il ne faut cependant pas s’enthousiasmer trop vite… Car ce n’est pas parce que les données disponibles sur les entreprises sont accessibles plus facilement et gratuitement, que les données financières sont plus nombreuses. C’est même plutôt l’inverse. En France par exemple, certaines catégories d’entreprises qui avaient par le passé l’obligation de publier leurs informations financières n’en ont plus l’obligation aujourd’hui et ne s’en privent pas.

L’information financière et légale sur les entreprises oscille entre une volonté mondiale de plus grande transparence et d’ouverture d’accès aux données pour lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent et de l’autre, la volonté individuelle des pays de protéger leurs entreprises contre la concurrence en limitant le nombre de données disponibles.

Dans cet article, nous avons souhaité faire le point sur les solutions gratuites ou peu onéreuses aujourd’hui disponibles pour trouver de l’information financière et légale sur les entreprises françaises :

•  Quels sont les acteurs publics qui mettent à disposition ces données et qu’ont-ils à proposer en matière de recherche et de veille ?
•  Qui sont ces nouveaux acteurs se positionnant sur le créneau de l’information légale et financière gratuite ? Quelle est leur valeur ajoutée par rapport aux acteurs déjà en place ?
•  Tous ces services ont-ils la même valeur que les grandes bases de données professionnelles payantes ?
•  Et face à ce foisonnement de nouveaux outils et solutions, est-il aujourd’hui réellement plus facile d’accéder à l’information financière et légale sur les entreprises dans la mesure où certaines d’entre elles n’ont pas l’obligation de rendre publics leurs données financières ?

Rien n’est moins sûr…

La recherche de l’information financière, ou à tout le moins, la lecture de documents financiers, sont des défis, que le veilleur en entreprise et globalement le professionnel de l’information, rencontre souvent dans le cadre d’une veille concurrentielle, d’une évaluation de performance d’entreprises ou d’une analyse de risque.

Dans tous les cas, un minimum de culture financière est requis, pour ne pas se laisser rebuter par la technicité d’un communiqué de presse de résultats financiers ou pour être en mesure de comprendre et traiter la demande d’un client à la recherche de documents financiers ou de chiffres précis. Quoi de plus frustrant que de transmettre des documents que l’on ne comprend pas ou dont on ne parvient pas à évaluer la pertinence pour le client...

Nous avons voulu ici donner quelques éléments de cette culture financière, en nous inspirant des grands besoins perçus ou demandes exprimées dans le cadre de nos activités de veille et de recherche. Nous avons donc organisé ces éléments autour d’une sélection de quelques questions qui nous ont semblé les plus courantes, sachant que nous n’avons pas pu traiter les nombreuses questions qui se posent à chaque pas dans la pratique de veille et de recherche.

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L’information financière et légale sur les entreprises françaises : entre ouverture et fermeture de données

Précisons qu’il ne s’agit en aucun cas d’un cours de comptabilité et encore moins d’analyse financière, l’auteur n’étant ni comptable ni analyste. Notre but est de faciliter la compréhension globale de ces documents et éléments financiers si difficiles à chercher, grâce à des indications issues de nos parcours de navigation.

Si la recherche sur les entreprises est souvent associée à l’information financière et légale, on pense moins à aller explorer la question des statistiques douanières, c’est-à-dire les mouvements d’importations et exportations entre pays pour un produit donné.

Et pourtant, on peut en apprendre beaucoup sur ses concurrents, ses fournisseurs ou sur son marché en allant explorer ces données.

Mais ce n’est pas avec Google, pas plus qu’avec des outils de recherche et de veille classiques, que l’on va réussir à obtenir l’information souhaitée.

Dans cet article, nous avons voulu faire le point sur ce type de recherche d’information et de veille très particulières en nous intéressant :

• à l’intérêt des statistiques douanières pour la veille ;
• à la démarche qu’il faut mettre en œuvre lorsque l’on souhaite obtenir ce type de données ;
• aux outils et bases de données qu’il faut connaître et utiliser.

 A quoi servent les statistiques douanières dans un contexte de veille et de recherche ?

Les statistiques douanières sont issues des déclarations douanières obligatoires remplies par les exportateurs et les importateurs, et sont vérifiées par les douanes. Elles sont collectées par les organismes nationaux de statistiques puis transmises aux organismes internationaux.

Ces données, exprimées en valeur (dollars) ou en quantité (tonnes) vont permettre d’analyser les tendances de flux commerciaux sur différents produits.

TENDANCES • La veille «médias»: un champ diversifié et complexe, pp. 1-4

PANORAMA • Recherche et veille sur les articles de presse : entre tradition et renouveau, pp. 5-10

METHODOLOGIE • Rechercher et faire de la veille sur la radio et la télévision : un monde à part, pp. 10-11

METHODOLOGIE • Les nouveaux formats des médias appellent de nouvelles méthodes et outils de recherche et veille, pp. 12-14

PANORAMA • Investiguer localement en France : sortir des médias d’information traditionnels, pp. 14-15

On associe généralement la veille et la recherche d’information médias au triptyque classique : presse, radio, TV.

Pourtant, il n’est plus possible aujourd’hui d’envisager la veille médias sous ce seul prisme. Derrière le terme « médias d’information » se cache de multiples réalités.

Ce dossier NETSOURCES porte sur la veille médias au sens large, englobant la multiplicité des contenus que l’on est capable d’appréhender et de surveiller aujourd’hui.

En effet, nous avons souhaité rendre compte de la complexité que peut revêtir actuellement la surveillance de tout le contenu médiatique disponible, sur le web, les réseaux sociaux, l’audiovisuel et le traditionnel print qui continue à désigner la presse écrite, même lorsqu’elle est mise en ligne.

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 Le retour en grâce de la newsletter 
 Substack ou le symbole du retour en force des newsletters pour la veille 

• Tout d’abord, la veille médias n’explore plus seulement les seuls organes de presse écrite, radio et TV.
• D’autre part, ces dernières années, la multiplication et la diversification des formats sont venues changer la donne, à tel point que les frontières et spécificités entre chaque type de médias semblent s’estomper peu à peu.

Pour compliquer encore les choses, quand on parle de veille ou de recherche d’informations médias, on se rend vite compte que chacun y va de sa définition personnelle. Certains sous-entendent toute la diversité des supports de diffusion de l’information et finalement une veille médias n’est ni plus ni moins qu’une gigantesque veille multisupports. Et d’autres lui confèrent un angle très spécifique : celui des médias d’informations uniquement, c’est-à-dire, la presse, la télévision et la radio.

Pour faire une «veille médias» en 2021, il va falloir prendre en compte une pluralité de dimensions et de formats. Cela passe par l’analyse des tendances et nouveautés qui viennent bousculer le paysage médias tel que nous le connaissions.

C’est ce que nous aborderons dans le premier article de ce numéro de NETSOURCES entièrement consacré à la veille et la recherche d’information appliquée aux médias.

Les médias d’information aux mille visages

Avant de nous lancer dans l’analyse des évolutions et la description du paysage médiatique actuel, il convient de s’entendre sur la définition exacte du terme « médias » et ce qu’il englobe aujourd’hui.

Tous les dictionnaires s’accordent sur la définition du terme médias : il s’agit de tous les supports de diffusion de l’information. Cela inclut donc aussi bien la presse, la télé, la radio, le cinéma, les livres, Internet, etc.

Nous avons choisi de nous focaliser exclusivement sur les « médias d’information » en considérant que ces médias sont essentiellement produits par des journalistes, publient des contenus qui ont un intérêt pour le public, sont factuels et autant que possible vérifiés. Cela inclut donc la presse écrite et web, la radio, la télévision mais aussi de nouveaux médias d’information produits par des journalistes indépendants comme par exemple les newsletters ou les podcasts d’information.

Quand on fait de la veille et des recherches d’information sur les médias d’information en 2021, il faut bien avoir en tête qu’il y a aujourd’hui une très grande diversité de formats et de produits d’information.

La recherche et la veille sur les articles de presse est ce qu’il y a de plus classique et de mieux connu. Pourtant, si l’article de presse en tant que tel évolue peu, bien qu’il puisse être enrichi avec des contenus graphiques et multimédia, les outils de recherche, eux, évoluent et se renouvellent régulièrement. Et c’est à eux qui nous allons ici nous intéresser.

Quelles sont les outils et méthodes aujourd’hui disponibles pour rechercher et faire de la veille sur la presse ?

Dans cet article, nous nous intéresserons aux produits d’information «classiques» de la presse c’est-à-dire les articles de presse. Les « nouveaux » formats de la presse seront quant à eux abordés dans l’article de ce même numéro « Les nouveaux formats des médias appellent de nouvelles méthodes et outils de recherche et veille ».

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Les moteurs d’actualités : est-ce une solution ?

Nous avons fait le choix de commencer par les outils de recherche gratuits sur la presse pour finir avec les outils de recherche les plus performants que sont les agrégateurs de presse professionnels.

Nous commencerons donc ici par les moteurs de recherche d’actualités qui ont l’avantage d’indexer les contenus de très nombreux journaux à travers le monde, et permettent de rechercher sur le texte intégral des articles, même s’ils n’y donnent pas complètement accès lorsque l’article est payant.

Les moteurs d’actualités ne sont plus légion. Pour la veille et la recherche d’information, il y a surtout Google Actualités et dans une moindre mesure Bing Actualités.

On pourrait également penser aux moteurs d’actualités des autres moteurs comme Qwant Actualités, Yandex News, etc. Le corpus est en général plus limité et les fonctionnalités proposées moins avancées.

Mais d'autres outils existent.

Intégrer les émissions de radio et de télévision à la veille et aux recherches d’informations a toujours été un processus compliqué et souvent trop chronophage par rapport au gain observé. A tel point que pendant de longues années, ces contenus n’étaient souvent pas pris en compte dans les prestations de recherche et de veille ou faisaient l’objet de prestations à part.

La nature-même des émissions de radio et de télévision, c’est-dire des contenus multimédia (audio et vidéo) rendent ces contenus difficilement « recherchables ».

Et contrairement aux contenus textuels, on ne recherche pas automatiquement sur l’intégralité de ce qui a été dit lors d’une émission.

Recherche et veille sur le contenu intégral des émissions de radio et télé : un monde professionnel

Il fut un temps où l’on trouvait quelques outils gratuits et grand public qui permettaient de rechercher sur le contenu des émissions de radio et télévision comme le moteur développé par Exalead ou encore Telescoop. France Télévisions permettait aussi pendant quelque temps de rechercher sur le contenu intégral des émissions de ses chaînes depuis le moteur de son site. Plus rien de tout cela n’existe aujourd’hui.

Aujourd’hui, la recherche en speech to text sur les contenus TV et radio passe par des fournisseurs et outils spécialisés très performants.